Genel Bakış
BDI Değerlendirmesi
Piyasa beklemede;
Geçen hafta capesize piyasasındaki düşüş nedeniyle supramax ve handysize kazançlarında görülen % 10’luk artışı Baltık Dry Endeks’e yansıyamadı. Genel endeks hafta içinde sadece 24 puanlık bir artış sağlayabildi. BDI halen yılbaşındaki seviyelerinden uzak. Halbuki Çin yeni yıl tatilin sonrasında Çinli alıcıların işlerinin başına dönmesiyle piyasanın daha fazla hareketleniş bekleniyordu. Ancak unutmamak gerekir ki geleneksel olarak yılın ilk çeyreğinde piyasa genelde düşük profil çizen görünümünden kurtulamıyor.
Az miktardaki yük için çok fazla sayıda geminin olması nedeniyle Capesize piyasasında geçen hafta hayal kırıklığı yaşandı. Capesize endeksi yüzde 10’a yakın düştü. Armatörlerin navlun beklentisi kiracıların ödemek istediği miktarlardan çok uzaklardaydı. Baltık endeksin üzerindeki büyük etkisi olması nedeniyle capesize piyasasının durumu önem arz ediyor. Çin ve Uzak Doğudaki şimdiye kadar olan kış hava şartları bu bölgeye önemli miktarda kömür taşınmasına sebep oldu. Ancak ilkbahara yaklaştığımız bu günlerde anılan ticaretin yavaşlamasi capesize piyasasını etkilemişe benziyor.
Piyasa Haber&Yorumları
Dünya Çelik Birliği Ocak ayı ham çelik üretim rakamlarını açıkladı;
Dünya Çelik Birliği 66 üye ülkenin raporlarına dayanarak Ocak ayı ham çelik üretimini 109 milyon ton olarak açıkladı. Bu miktar geçen sene aynı döneme göre % 25,5 daha fazla.
Dünyanın en büyük çelik üretcisi Çin’in Ocak ayı üretimi geçen yıla göre % 18,2 arttı böylece Ocak ayında da Aralık ayında olduğu gibi Çin’in ham çelik üretim artış oranı dünya üretim artış oranının altında kaldı. Çin’in üretimindeki artış hızı yavaşlarken ABD ve Avrupa’nın çelik üretiminde geçen yıl aynı döneme göre ciddi oranlarda artışlar kaydedildi.
Bazı önemli ülkelerin Ocak 2010 üretim miktarları ve geçen sene aynı döneme göre üretimdeki değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.
Çin 48.7 mmt %18,2
Japonya 8.7 mmt %36,8
G.Kore 4.5 mmt %32,4
Almanya 3.4 mmt %27,7
İspanya 1,4 mmt %51,1
Fransa 1,1 mmt %32,3
Rusya 5.2 mmt %33
Ukrayna 2.7 mmt %28,4
ABD 6,1 mmt %48,8
Türkiye 2.1 mmt %2
Brezilya 2.7 mmt %66.6
Avustralya 0.6 mmt %38.6
Dünya Çelik Birliği 66 üye ülkenin raporlarına dayanarak Ocak ayı ham çelik üretimini 109 milyon ton olarak açıkladı. Bu miktar geçen sene aynı döneme göre % 25,5 daha fazla.
Dünyanın en büyük çelik üretcisi Çin’in Ocak ayı üretimi geçen yıla göre % 18,2 arttı böylece Ocak ayında da Aralık ayında olduğu gibi Çin’in ham çelik üretim artış oranı dünya üretim artış oranının altında kaldı. Çin’in üretimindeki artış hızı yavaşlarken ABD ve Avrupa’nın çelik üretiminde geçen yıl aynı döneme göre ciddi oranlarda artışlar kaydedildi.
*Rusya’nın Asya’ya buğday satışı artıyor;
Rusya’nın Asya’ya olan buğday satışlarının uygulanacak agresif pazarlama kampanyası ile 2011 yılına kadar şimdiki seviyesinin (500.000 ton) 6 katına diğer bir deyişle 3 milyon tona ulaştırılmasının hedeflendiği açıklandı. Rus buğday ihracatçıları Japonya, G.Kore ve Endonezya gibi önemli Asyalı alıcıları hedefliyor. Bahse konu ülkeler ise buğday alımlarını ağırlıklı olarak ABD, Brezilya, Arjantin ve Avustralya’dan yapıyor. Dünya buğday ithalatının % 25’i Asya ülkelerine ait. Dünyanın üçüncü büyük buğday alıcısı Endonezya, Japonya ise Cezayir’le beraber 4. büyük ithalatçı ülke konumunda. Asyalı alıcılar ABD ve Avustralya’dan genellikle yüksek kaliteli buğday alırken Ukrayna ve Rusya’dan aldıkları buğdayı hayvan yemi yapımında kullanıyorlar.
Rusya’nın bu yılki buğday ihracatının 18 milyon ton ile dünya toplam buğday ihracatının % 14,5’unu oluşturması bekleniyor. Rusya dünyanın üçüncü büyük buğday ihracatçısı olarak dünya ticaretindeki payını artırmayı planlıyor. Ülkenin buğday ihracatının gelecek 5 yıl içerisinde % 32 oranına kadar artırabileceği belirtiliyor. Dünyanın giderek artan oranda Rusya ve Ukrayna Buğdayına bağımlı olacağı düşünülüyor.
Rusya tüm hububat ürünlerinde yıllık ihracatını gelecek 10-15 yıl içerisinde 50 milyon tona kadar çıkarmayı hedefliyor.
*Çin demir cevheri alım kaynaklarını çeşitlendiriyor;
Çin’in Ocak ayı demir cevheri ithalatında Avustralya ve Brezilya’dan olan alımlarında keskin bir düşüş yaşandı. Avustralya’dan yapılan alımlar yaklaşık 20 milyon ton’da kalarak Aralık ayına göre 6,6 milyon ton daha az olurken, Brezilya’dan olan alımlar Aralık ayına göre 3,17 milyon ton düşerek 10,23 milyon ton olarak gerçekleşti. Ancak her iki ülkeden de yapılan alımların toplam alımlar içerisindeki oranı hemen hemen aynı kaldı. Avustralya’nın Ocak ayı payı % 43 iken Brezilaya’nın payı % 22 oldu. Ocak ayı içerisinde Hindistan Çin’e 9,93 milyon ton demir cevheri ihraç etti ve diğer ülkeler arasındaki payını % 21,3’e çıkardı. Çinli alıcılar özellikle Ukrayna ve Kanada gibi nispeten düşük miktarda satış yapabilen ülkelerden alımlarını artırdı.
Capesize
Cape piyasası ilginç bir hafta geçirdi. Ulusal tatillerin bitmesiyle piyasanın hareketlenmesi bekleniyordu ancak çok fazla açık gemi olması ve kağıt piyasasından da beklenen destek gelmeyince navlun fiyatları yukarı yönlü hareket için şans bulamadı. Yine de hafta sonuna doğru yüksek sayıda bağlantı yapıldı. Geçtiğimiz hafta itibariyle Capesize piyasası artık dibe vurmuş olarak nitelendirildiği için şu anda piyasa beklentisi olumlu yönde.
Panamax
Atlantik'te gemi arzı düşük seviyede seyretti. Tahıl yükleri piyasaya yön verdi. Kiracılar genellikle doğudan bağlantı yapmayı tercih etti. Maden yükleri ise daha dengeli bir dağılım içindeydi. Pasifik'te ise önceki hafta gibi, geçen hafta başında beklentiler düşüktü. Güney Doğu Amerika'nın etkisiyle piyasada yükseliş görüldü.
Supramax/Handymax/Size
Geçtiğimiz hafta Atlantik bölgesinde yükseliş vardı. En büyük yükseliş Meksika Körfezi çıkışlı yüklerde görüldü. Böylece uzun zamandır ilk defa kazançlar, Kontinent ve Akdeniz'e olan yüklerde 40.000 Usd bariyerini zorladı. Kontinent bölgesindeki talep artışı hurda tüccarlarının artan talebinden kaynaklandı. Türkiye'ye de hurda girişinde artış oldu. Ayrıca piyasa artışının bir diğer sebebi de Baltık'tan Kontinent'e olan kömür yüklemeleriydi. Bu destinasyonda tonaj arzı da kısıtlı olunca kazançlar arttı. Akdeniz piyasasının bir kez daha Karadeniz çıkışlı, Uzak Doğu ve Hint Okyanus'una giden yükler tarafından manipule edildiği gözlendi. Akdeniz bölgesinin batısında da artış oldu çünkü burdaki kiracılar mevcut tonajlar arasından birçok kısa periyod işi bağladılar.
Coaster
Baltık Denizi'nin güneyinde buzlar erimeye başladı ancak Avrupa piyasası hala buzdan dolayı kısıtlanmış durumda. Genel olarak geçtiğimiz hafta navlunlar yüksek seviyedeydi. Akdeniz bölgesi hurda ve maden talebi nedeniyle oldukça yoğundu. Armatörler kışın sonu için umutlu olduklarını belirttiler. Mart'tan itibaren inşaat malzemelerinde talep artışı olması ve Baltık bölgesindeki ticaretin artması bekleniyor. Bunun nedeni durdurularan inşaatlara artık yeşil ışık yakılması. Buz ise hafta ortasında da aynı seviyede seyrediyordu. Hafta sonuna doğru sadece uzun seferler değil, kısa seferlerde de artış görüldü. Bunun nedeni kışın yavaş yavaş sonuna gelmemizdi. Ayrıca Kuzey Karadeniz'de buzun yavaş yavaş erimeye başladığı rapor edildi. Ancak bunun navlun fiyatlarına bir etkisi olmadı ancak fiyatların Mart ayında yavaş yavaş talep doğrultusuna doğru kayması bekleniyor.
Bağlantılar
Capesize
"Marvellous" 169,225dwt blt00 Dely Qindao 24/26 Feb TCT via Roberts Bank redel Singapore-Japan USD 28,100 acct Classic Maritime
"Cape Baltic" (EdF relet) 177,536dwt blt05 Dely Xingang 25/28 Feb TCT via Whyalla redel China USD 24,800 acct BHP Billiton
"Greek Warrior" 149,571dwt blt90 Dely Caofeidian 28 Feb/03 Mar TCT via EC Australia redel China USD 20,000 acct STX Pan Ocean
"C. Utopia" 173,759dwt blt07 Dely Shanghai 02/04 Mar TCT via W.Australia redel China USD 22,500 acct Rio Tinto
"Mineral Antwerpen" 172,150dwt blt03 Dely Caofeidian spot TCT via W.Australa redel S.Korea USD 23,500 acct STX Pan Ocean
Panamax
"Guodian 20" 69,184dwt blt94 Dely Tanjung Bin 07/09 Mar TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 27,000 acct STX Pan Ocean
"Fortezza" 69,634dwt blt93 Dely Egypt 25 Feb/05 Mar TCT via Black Sea redel Egypt USD 27,000 acct Empros Lines
"Full Sources" 69,573dwt blt94 Dely Map Ta Phut 26/28 Feb TCT via W.Australia redel China USD 25,000 acct Eastern Ocean
"Navios Felicity" 73,867dwt blt97 Dely Kwangyang ppt TCT via E.Australia redel PMO-Japan USD 23,000 acct Noble
"Ocean Lord" 82,977dwt blt06 Dely Ijmuiden 01/03 Mar TCT via USEC redel Skaw-Passero USD 27,750 acct Classic Maritime
"Ever Mighty" 75,265dwt blt96 Dely Saleef 24/25 Feb TCT via Black Sea redel China USD 33,000 acct Oldendorff
"New Agility" 76,623dwt blt01 Dely Oita ppt TCT via NoPac redel S'pore-Japan with sulphur USD 21,500 acct Eitzen
"Chanchal Prem" 92,500dwt blt09 Dely Mundra ppt TCT via Goa redel China USD 34,000 acct Noble
"United Treasure" 82,926dwt blt06 Dely Le Havre 28 Feb/01 Mar TCT via Colombia redel Skaw-Passero USD 27,500 acct Swiss Maritime
"Primera" 72,495dwt blt98 Dely Black Sea 21/25 Feb TCT via Egypt redel Port Said USD 25,000 acct unnamed chars
"Francesco Corrado" 77,061dwt blt08 Dely Chiba 20/22 Feb TCT via E.Australia redel India USD 24,000 acct BHP Billiton
"Pessada" 75,484dwt blt99 Dely Amsterdam 22/24 Feb TCT via ST. Lawrence Rvier & Eregli redel Passero USD 35,000 acct Cerraghil
"Hui Ping" 69,562dwt blt94 Dely Hamburg 19/20 Feb TCT via Murmansk redel Skaw-Passero USD 28,250 acct Swiss Marine
Handymax/Size
"Ocean Trader" 29,538dwt blt96 Dely Kohsichang 25/27 Feb TCT via Indonesia redel Japan USD 16,000 acct unnamed chars
"Ozge Aksoy" 45,664dwt blt95 Dely dop Hong Kong end-Feb TCT via Korea redel W.Africa USD 10,000 acct Furness Withy
"Arctic ID" 28,251dwt blt96 Dely Poland spot TCT north Continent redel W.Africa USD 21,000 acct Sealift
"Transformer OL" 28,050dwt blt09 Dely Port Hedland 01/05 Mar TCT redel Singapore-Japan USD 15,500 + USD 160,000 BB acct
unnamed chars
"Karteria" 50,326dwt blt01 Dely Durban end-Feb TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 35,500 acct Bunge
"African Hawk" 27,074dwt blt04 Dely Cape Town spot TCT via Argentina redel Morocco USD 17,500 acct Oldendorff
"Falcon Traveller" 26,441dwt blt94 Dely Abidjan early-Mar TCT via Argentina redel Algeria USD 16,500 acct Oldendorff
"Sophia" 45,758dwt blt96 Dely Mumbai end-Feb TCT redel China USD 30,000 acct unnamed chars
"Alia R" 28,395dwt blt97 Dely Antwerp 22/25 Feb TCT redel Turkey USD 19,000 acct Lauritzenf
Period
"Tai Prosperity" 77,000dwt blt05 Dely Turkey 01/10 Mar 6-8 months trading redel wwide USD 35,000 acct unnamed chars
"Lady Marite" 76,500dwt blt09 Dely Tomogashima 24/28 Feb 5-7 months trading redel wwide USD 27,500 acct United
"Alpha Afovos" 74,427dwt blt01 Dely Song Xia endFeb 4-6 months trading redel wwide USD 27,500 acct Bunge
"Ocean Cygnus" 176,800dwt blt06 Dely Qingdao 05/10 Mar 11-13 months trading rede wwide USD 35,000 acct Oldendorff
"Pan Uno" 75,995dwt blt01 Dely C.Passero 23/27 Feb 4-6 months trading redel wwide USD 34,500 acct Bunge
"Rainbow Lucky" 33,196dwt blt09 Dely CJK 03/18 Mart TCT 4-6 months trading redel wwide USD 15,000 acct Jus Lord
"Nikol H" 24,159dwt blt97 Dely Algeria 15/25 Mar 12 months trading redel wwide USD 14,250 acct Solym Carriers
Coaster
4750 t minerals sousse/ravenna Euro 9 pmt
Sale, Purchase and Demolition
Yılın sekizinci haftasında geçtiğimiz haftalardaki Çin yeni yılı etkisiyle de endekslerde oluşan bazı negatif gelişmeler ile paralel hareketlilik rölatif olarak daha düşük seviyelerde. Geçtiğimiz hafta S&P piyasalarında en çok dikkat çeken Yunan orijinli, ABD şirketi Genco ve gurubuna ait Baltic Trading firmalarının gerçekleştirdiği alımlardı. Kuru yükte BDI haftayı başladığı değerin biraz üstünde, 2738 değerinde kapattı. Capesize endeksindeki %10’a yakın düşüşe rağmen diğer segmentlerdeki yükseliş dikkat çekiciydi. Yeni inşalarda Hanjin Heavy firmasına ait Filipinler’deki HHIC-Phil tersanesinin Belçika tabanlı Bocimar ile yaptığı capesize anlaşması (Usd
Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:
177000 Dwt, 10 SWS-China Blt, TBN (bc), Usd
177000 Dwt, 10 SWS-China Blt, TBN (bc), Usd
171199 Dwt, 00 Koyo Mihara-Japan Blt, Nord Kraft (bc), Usd
53416 Dwt, 09 Dayang-China Blt, Borak (bc), Usd
53416 Dwt, 09 Dayang-China Blt, Intra (bc), Usd
53416 Dwt, 09 Dayang-China Blt, Sinova (bc), Usd
53416 Dwt, 09 Dayang-China Blt, Spice (bc), Usd
31883 Dwt, 07 Muroran-Japan Blt, Nord Rio (bc), Usd
23878 Dwt, 80 Shin Kurushima-Japan Blt, Sea Power (bc), Usd
17324 Dwt, 80 Ishikawajima-Japan Blt, Pirgos (bc), Usd
Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:
8527 Dwt, 97 Nishi-Japan Blt, Marine Amethyst (gen cargo), Usd
Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:
38752 Dwt, 01 Romania Blt, Chinook (tanker), Usd
Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:
Rose S (bc), 9121 Ldt, 76 Blt, Usd 345/Ldt Hindistan'a / to India
Marvel Danışmanlık&Denizcilik A.Ş
