Genel Bakış

BDI Değerlendirmesi

Piyasadaki düşüş devam ediyor;

Kuru yük piyasasında diğer bir kötü hafta daha yaşandı. Bütün endeksler düştü. Yüzde 8’i aşan bir oranda düşen Panamax endeksi haftanın en fazla kaybedini oldu. Genel endeks (BDI) % 5’e yakın düşerek 2715’e geriledi. Panamax’ın altındaki tonaj grubunda da kayıplar % 5-6 civarındaydı. Son olarak, haftanın ilk günlerindeki düşüşün ardından Capesize endeksi hafta ortasında toparlandı ve haftayı neredeyse başladığı yerde kapatmayı becerebildi.

Çoğu kimse için düşüşün ana nedeni 13 Şubat’ta başlayacak olan Çin yeni yıl tatili. Tatil boyunca (13-19 Şubat) Çin’de hiç bir ekonomik faaliyet olmayacak. Düşen navlunların ancak Mart ayında eski seviyelerine dönmesi bekleniyor. Diğer yandan birçok maden üreticisi yüklerini deklere etmek için demir cevheri yıllık kontrat fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. Çin’in yeni demir cevheri fiyatları konusunda maden şirketleri ile anlaşma yapmasına kadar, özellikle capesize sektörü için piyasanın istikrarsız olması bekleniyor. Demir cevheri fiyatlarında % 40 civarında artışların görüşüldüğü belirtiliyor. Bu hususun panamax ve altındaki tonaj grubunu nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Diğer önemli bir faktör de Çin pazarında düşmeye devam eden çelik fiyatları, bu durum kiracıların daha düşük navlunlar talep etmesine yol açıyor.

Büyük tonaj grubunda limanlarda yaşanan sıkışıklık piyasaya yardımcı olmaya devam ediyor ancak yeni teslim edilecek gemilerin hizmete giriş süreci takip edilmeli.

Piyasa Haber&Yorumları

*Hurdaya çıkarılan gemi sayısı bu yıl ikiye katlanacak;

Piyasanın önde gelen araştırma kuruluşlarından Clarkson’a göre gemi hurdaya çıkarma faaliyetleri, piyasanın yararına bu yıl ikiye katlanarak hurdaya çıkarılacak gemi kapasitesinin 60 milyon tonu aşması bekleniyor. Anılan şirketin açıkladığı rakamlara göre 2009 yılında hız kazanan hurdaya çıkarma faaliyetleri sonucunda toplamda 29,88 milyon ton kapasite tutarında gemi hizmet dışına çıkarıldı. Diğer bir ifadeyle düşük navlun fiyatları nedeniyle bir çok armatör yaşlı gemilerini hurdaya göndererek yeni inşa gemilerinin önünü açma yoluna gitti.

Clarkson’un verilierine göre, geçen yıl 246 kuru yük gemisi, 188 tanker ve 180 konteyner gemisi söküme gönderildi. Söküme gönderilen gemilerin ortalama yaşı 29. Mukayese açısından 2008 yılı rakamlarına bakacak olursak, 13,2 milyon ton kapasitede ortalama yaşları 30,5 olan 377 geminin söküme gönderildiğni görüyoruz. Bu rakamın çoğunluğu küresel ekonomik krizin başladığı yılın son çeyreğine ait. Hurdaya çıkarılan gemiler hakkında verilen rakamlar kaynaklara göre farklılık gösterse de geçen yıl yaklaşık 30-35 milyon ton gemi kapasitesinin filoyu terk ettiği anlaşılıyor.

*Endonezya kömür ihracatını azaltmayı düşünüyor;

Dünyanın üçüncü büyük kömür ihracatçısı olan Endonezya, gelecekteki kendi ihtiyacını hesaplayarak kömür ihracatını kademeli olarak azaltmayı düşünüyor. Ülkenin yıllık üretimi 2009 yılında 2008’den % 20 az olarak 254 milyon ton civarında gerçekleşti ve 2010 yılı üretim tahmini 275–280 milyon ton. Gelecek 20–30 yıl içerisinde üretimin iç tüketimi ancak karşılayabileceği belirtiliyor. 2008 yılında enerji konusunda yapılan bir araştırmaya göre ülkenin kömür rezervi 4,3 milyar ton. Ülke nüfusunun sadece % 65’ine elektrik hizmeti verilebiliyor. Kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 74 milyon insan elektrik şebekesine bağlı değil. Ülke bu sayıyı azaltacak şekilde elektrik hizmetini yaygınlaştırma çabaları içerisinde. Bu planlar ise büyük ölçüde yeni açılacak termik santrallere dayanıyor.

*Çin 2010’da kömür ithalatı azalacak gibi;

Çin kömür üretiminin bu yıl 3,3 milyar tona ulaşması bekleniyor. Bu tahmin sıkı kömür arzı darlığının ve yüksek kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bu yılın ilk çeyreğinde yapıldı. İkinci çeyrekte kömüre oaln talep mevsimsel olarak düşebilir ve fiyat dalgalanmaları yaşanabilir. Ancak yinede yıl boyunca kömür fiaytlarının artış trendini sürdürebileceği beklentisi hakim. 2010 yılı için kömür piyasası açısından iki olumlu görüntü mevcut. Birincisi küresel ekonominin iyileşme trendine girmesi ve bununla bağlantılı olarak küresel enerji ve çelik üretiminin artmaya başlaması. Bu durum doğal olarak petrol ve kömür talebini artıracaktır. İkinci faktör ise Çin hükümetinin pozitif finans ve gevşek döviz politikasının etkisiyle Çin ekonomisinin daha da hareketlenmesi. Bu husus da ülkedeki içi kömür talebini artıracaktır.

Kömürün uluslararası hali hazırdaki yüksek fiyatı ve uluslararası enerji talebi açısından Çin’in bu yılki kömür ithalatı 100 milyon tonda, ihracatının ise 25 milyon ton civarında olması bekleniyor.

Capesize

Capesize'lar geçtiğimiz haftaya yine bir düşüşle başladı, fakat haftanın ikinci yarısında kazançlar arttı. Endeksteki düşüşün ana nedenlerinden biri, aynı önceki hafta gibi Pasifik bölgesindeki düşen iş hacmiydi. Pasifik'teki sıkıntılı havaya rağmen, Atlantik bölgesi piyasayı yukarı çekmeye çalıştı. Haftanın ikinci yarısında piyasanın ana aktörleri olan büyük demir cevheri üreticilerinin batı Avustralya'dan Japonya ve Kore'ye gidecek mallar için gizliden gizliye gemi aradığı bilgileri ulaştı. Bu haberle birlikte Pasifik bölgesinde fikirler değişmeye başladı. Geçtiğimiz hafta piyasada özellikle kısa periyot işleri için piyasada ilgi vardı ve bu ilgi kağıt piyasasını yukarı çıkardı.

Panamax

Geçen hafta aynı bir hafta öncesi gibi piyasada negatif beklenti hakimdi. Atlantik bölgesinde çok fazla yeni yük yoktu. Geçtiğimiz hafta Atlantik bölgesindeki açık gemi sayısı arttı. Hafta sonuna doğru piyasadaki beklenti biraz daha olumlu bir havaya dönüştü çünkü bölgede var olan açık gemi sayısı azaldı. Böylelikle kağıt piyasasında da artış oldu. Bu hafta için Pasifik bölgesinde yükselen bir grafik bekleniyor. Aynı zamanda kısa periyod işlerinde artış öngörülüyor. Following on from a negative previous week, sentiment remained unchanged. Little fresh enquiry for both TransAtlantic and front haul caused the BPI to take a negative dive. Dropping to a low of 3,100 on Wednesday (down 198 points from Monday opening). In the mean time the Pacific had shown promise which was yet to have an effect on the Atlantic.

Supramax/Handymax/Size

Aynı yüksek tonajlar gibi, Handysize'lar da haftanın ilk günlerinde düşen bir grafik çizdi. Hafta sonuna doğru ise arz talep biraz daha dengelenmiş göründü. Geçtiğimiz hafta Atlantik piyasası Handysize'lar için zorlayıcıydı. Hint Okyanusu'nda ise işlerin daha iyi olduğu görüldü.

Coaster

Coaster piyasasında haftanın ilk günü Avrupa bölgesindeki coaster'ler için Akdeniz piyasasındaki mineral işleri önemli bir dayanak teşkil etti. Fakat Kuzey Avrupa ticareti buzdan hala çok kötü etkileniyor. Salı günü ise hem Akdeniz hem de Karadeniz piyasasında

bir durgunluk görüldü. Hafta boyunca özellikle Akdeniz piyasasında görülen dalgalanmaya rağmen, bu bölgede özellikle mineral yükleri coaster armatörleri için önemli seviyede iş olanağı çıkardı. Böylelikle hafta sonuna yaklaşıldığında coaster piyasasında daha iyi navlunlar söz konusu oldu. Karadeniz'de yoğun kış koşullarından dolayı, Türk limanlarına gelen gemiler için de boğaz geçişinde de önemli sıkıntılar yaşansa bile Karadeniz'in güneyinde yüz güldüren ticari aktivitelerin sonuçlandırıldığı duyuldu. Şu anda bu bölgedeki hububat yükleri ve SpanisMed'deki mineral yükleri coaster piyasasında sözü edilebilecek önemli yükler.

Bağlantılar

Capesize

"Golden Feng" 169,000dwt blt09 Dely C.Passero 01/03 Feb TCT via Brazil redel China USD 49,000 acct Classic Maritime

"Kirmar" 164,218dwt blt01 Dely Qingdao 06/10 Feb TCT via San Nicolas redel China USD 29,000 acct Shourong

"Aquaprincess" 182,000dwt blt09 Dely Amsterdam 03/05 Feb TCT via Narvik & Persian Gulf redel PMO UDS 59,500 acct IVS

"Sunrise 1" 138,237dwt blt81 Dely retro Rizhao 21 Jan TCT via India redel China USD 20,500 acct Brownstone

"Bosporus" 150,973dwt blt95 Dely Kaohsiung 09/11 Feb TCT via Dalrymple Bay redel S.Korea USD 25,000 acct SK Seoul

Panamax

"Shi Dai 6" 69,180dwt blt94 Dely CJK 09/12 Feb 3-5 months trading redel wwide USD 24,750 acct Great Pacific Navigation

"Mega Donor" 73,767dwt blt97 Dely Taichung 02/05 Feb TCT via Indonesia redel China USD 27,000 acct unnamed chars

"Perla Bulker" 75,949dwt blt07 Dely Zhoushan 04/06 Feb TCT via Newcastle redel Japan USD 27,000 acct Japanese chars

"Tiare" 83,000dwt blt09 Dely CJK 06/08 Feb TCT via Newcastle redel China USD 26,500 acct Cosco Qingdao

"Clara" 77,073dwt blt06 Dely Taiwan 06/10 Feb TCT via Indonesia redel Japan USD 28,500 acct MOSK

"Erica" 83,690dwt blt09 Dely Rotterdam 05/07 Feb TCT via Murmansk redel Skaw-Passero USD 32,500 acct EdF

"Agios Efraim" 73,018dwt blt98 Dely Egypt 05/07 Feb TCT via Black Sea & Egypt redel C.Passero USD 34,000 acct Cargill

"IVS Pinotage" 76,596dwt blt05 Dely Dalian 31 Jan/01 Feb TCT via NoPac redel China USD 25,500 acct unnamed chars

"Jia Ho" 70,546dwt blt97 Dely Caofeidian 29/31 Jan TCT via EC Australia redel China USD 23,000 acct Louis Dreyfus

"Xanadu" 72,270dwt blt99 Dely Xiamen 09/12 Feb TCT via Indonesia redel Japan USD 27,250 acct 'K'Line

"New Arising" 71,695dwt blt95 Dely Sakata 04/06Feb TCT via NoPac redel S'pore-Japan USD 34,750 acct Louis Dreyfus

"Liu Long Feng" 73,037dwt blt00 Dely La Spezia 01/03 Feb TCT via Black Sea & Egypt redel C.Passero USD 29,000 acct Cargill

"Triton Osprey" 81,448dwt blt07 Dely US Gulf 12/14 Feb TCT redel S'pore-Japan USD 38,000 + USD 700,000 BB acct TTMI

"Red Iris" 75,730dwt blt03 Dely Shanghai 05/10 Feb TCT via Newcastle redel S'pore-Japan USD 23,000acct Noble

Handymax/Size

"Lord Nelson" 37,700dwt blt84 Dely Gibraltar ppt TCT via UK-Cont redel East Med USD 19,000 acct unnamed chars

"Triglav" 42,527dwt blt98 Dely WC India spot TCT redel S'pore-Japan USD 30,000 acct European chars

"Eny" 27,881dwt blt89 Dely Lagos 04/08 Feb TCT via ECSA redel Continent USD 13,500 acct unnamed chars

"Supertramp" 24,228dwt blt96 Dely aps Norfolk 18/20 Feb TCT redel Continent USD 16,500 acct Navision

"Goodfaith" 27,308dwt blt94 Dely aps Tampta 10/15 Feb TCT redel India USD 28,500 acct Trafigura

"Falcon Traveller" 26,441dwt blt94 Dely Canaries ppt TCT 1/2 l'legs redel Atlantic USD 14,750 acct Falcon Maritime

"Atlantic Daisy" 37,406dwt blt07 Dely Cadiz elyFeb TCT via N.Spain redel W.Africa USD 18,350 acct Oldendorff

"Glory Mercy" 37,300dwt blt10 Dely CJK 01/03 Feb TCT via NoPac redel S'pore-Japan USD 17,000 acct unnamed chars

"Island Ranger" 43,108dwt blt94 Dely Cotonou ppt TCT via N.Brazil redel Norway USD 22,500 acct Eitzen

Period

"Lowlands Patrasche" 58,790dwt blt07 Dely Far East endFeb/elyMar 60 months trading redel wwide USD 16,250 acct Cosco

"Meteora" 58,740 blt07 Dely Visakhapatnam spot 3-5 months trading redel wwide USD 23,000 acct unnamed chars

"Oceanic Breeze" 77,075dwt blt05 Dely Jintang 15/20 Feb 11-13 months trading redel wwide USD 25,500 acct unnamed chars

"Libertas" 75,511dwt blt07 Dely S.China 07/10 Feb 2-4 months trading redel wwide 1st cargo alumina USD 27,000 acct BHP Billiton

"Four Shinano" 56,676dwt blt08 Dely N.China 12/25 Feb 4-6 months trading redel wwide USD 22,000 acct Boyang Shipping

"Maple Crown" 23,003dwt blt09 Dely Japan 15/20 Feb 7-8 months trading redel wwide USD 12,000 acct Korean chars

"Tiara Globe" 72,928dwt blt98 Dely China 01/10 Feb 24-26 months trading redel wwide USD 20,000 acct Transgrain

"Navios Stellar" 180,000dwt blt10 Dely retro pusan 29 Jan 4-6 months trading redel wwide USD 34,000 acct Cosbulk

Coaster

3300 mts cement in sling bags iskenderun/rethimno usd 13pmt

Sale, Purchase and Demolition

Geçtiğimiz 5. haftada kuru yük tarafında BDI, haftaya negatif bir eğilimle başlamasına rağmen, Çarşamba gününden sonra tekrar toparlanarak haftayı %1 düşüşle başladığı değere yakın bir değerde kapadı. S&P piyasasında Çin yeni yılının yaklaşıyor olmasının da etkisi ile geçtiğimiz haftalara oranla daha az satış raporlandı. Alım satımlarda hareketlilik kuru yük gemilerindeydi. Tankerlerde Emarat Maritime firmasına ait 4 adet 115,000 Dwt geminin satışı dikkat çekiyor. Yeni inşalarda, fiyatların ikinci el gemi fiyatlarına oranla rölatif olarak daha düşük seviyelerde olması sebebiyle yeni inşalar ile ilgili yeni anlaşmalar ile ilgili sürekli yeni gelişmeler oluyor. Geçtiğimiz hafta içinde SPP (Güney Kore) tersanesinin Yunan armatörlerden sipariş aldığı Kamsarmax gemiler raporlanan yeni inşa anlaşmalarından. Hurda/Demo sektöründe Ocak Ayı’nın sonunda gerçekleşen düşüşün etkisiyle raporlanan gemi satışları önceki haftalara göre daha az. Bangladeş Usd 400/Ldt’ye yakın rakamlar ile tekrar harekete geçmiş durumda, Hindistan’da ise fiyatların ve raiclerin oturması ve hareketliliğin tekrar artması bekleniyor.

Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:

149477 Dwt, 92 CS Keelung-China Blt, Ocean Comfort (bc), Usd 19.0 M Çin'e / to China

127907 Dwt, 81 Hyundai-Korea Blt, North King (bc), Usd 7.6 M Çin'e / to China

75592 Dwt, 99 Sanoyas-Japan Blt, Anna (bc), Usd 28.7 M Hindistan'a / to India (Five Star)

73048 Dwt, 97 Samsung-Korea Blt, Waimea (bc), Usd 25.3 M Çin'e / to China

70312 Dwt, 93 Sanoyas-Japan Blt, Queso Uno (bc), Usd 20.2 M Çin'e / to China

64975 Dwt, 86 Hitachi-Japan Blt, Glory Guangazhou (bc), Usd 8.0 M Uzak Doğu'ya / to Far East

57000 Dwt, 10 Qingshan-China Blt, Vale (bc), Usd 31.5 M Çin'e / to China

56000 Dwt, 10 Mitsui-Japan Blt, Nord Bright (bc), Usd 37.0 (incl. 1 year TC to Norden)

47314 Dwt, 01 Nippon-Japan Blt, Ocean King (bc), Usd 24.25 M Yunanistan'a / to Greece

45877 Dwt, 85 Hashihama-Japan Blt, Serasih (bc), Usd 9.0 M

39312 Dwt, 85 Ishikawajima-Japan Blt, Steel Might (bc), Usd 8.3 M Yunanistan'a / to Greece (Vulcanus)

38935 Dwt, 86 Bohai-China Blt, Silver Bin (bc), Usd 6.5 M Endonezya'ya / to Indonesia

37687 Dwt, 84 Toyohashi-Japan Blt, East Sunrise Taizhou (bc), Excess Usd 7.0 M Çin'e / to China

26068 Dwt, 97 Guangzhou-China Blt, Clipper Melody (bc), Usd 13.5 M

25309 Dwt, 86 Imabari-Japan Blt, Neera Naree (bc), Usd 6.25 M

Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:

No sales reported.

Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:

115458 Dwt, 09 Hanjin-Korea Blt, Dubai Princess (tanker), Usd 59.0 M ABD'ne / to USA (Delos)

115458 Dwt, 09 Hanjin-Korea Blt, Dubai Paradise (tanker), Usd 59.0 M ABD'ne / to USA (Delos)

115458 Dwt, 09 Hanjin-Korea Blt, Dubai Glamour (tanker), Usd 59.0 M ABD'ne / to USA (Delos)

115458 Dwt, 10 Hanjin-Korea Blt, Dubai Beauty (tanker), Usd 59.0 M ABD'ne / to USA (Delos)

Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:

BSLE Energy (gen cargo), 9985 Ldt, 78 Blt, Usd 380/Ldt Hindistan'a / to India

Ducky Splendid (roro), 7800 Ldt, 81 Blt, Usd 386/Ldt Hindistan'a / to India

Lysaker (tanker), 35205 Ldt, 89 Blt, Usd 400/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh

MSC Leader (cntr), 9364 Ldt, 78 Blt, Usd 368/Ldt Hindistan'a / to India

Novanoor (gen cargo), 5979 Ldt, 78 Blt, Usd 349/Ldt Pakistan'a / to Pakistan

Salsabila (gen cargo), 5460 Ldt, 79 Blt, Usd 355/Ldt Hindistan'a / to India

Sea Ahmed (pcc), 16000 Ldt, 78 Blt, Usd 393/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh

Sea Atef (pcc), 11000 Ldt, 87 Blt, Usd 393/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh

St. Luke (bc), 13580 Ldt, 84 Blt, Usd 345/Ldt Hindistan'a / to India

Marvel Danışmanlık&Denizcilik A.Ş