Genel bakış
BDI değerlendirmesi
Kömür yüklemelerinde meydana gelen aksaklık piyasası son iki yılın en düşük düzeyine indirdi.

Aralık ayında Avustralya’da meydana gelen son 50 yılın en kötü sel felaketinin piyasa üzerindeki olumsuz etkileri devam ediyor. Piyasa şimdi 4 Şubat 2009’dan bu yana en düşük seviyesine indi. Baltık Dry Endeks 2011 yılının başlangıcından bu yana değerinin yüzde 20’sini kaybetti. Endeks inişe geçtiği 6 Aralık’tan bu yana ise % 37 düştü.

Kok kömürü ve termal kömür toplamında dünyanın en büyük kömür ihracatçısı olan Avustralya’da kömür madenlerinin sadece % 15’inin faaliyetini sürdürebildiği belirtiliyor.

2-8 Şubat arasında sürecek Çin resmi tatili sona ermeden piyasada bir toparlanma olmayacağını düşünüyoruz.



Haber ve Yorumlar
*Dünyanın en büyük hububat tüketicisi Çin 2010 yılında 1,57 milyon ton hububat ithalatı gerçekleştirdi.

*Yaşanan sel felaketinin ardından bu yıl Avustralya / Queensland’dan yapılacak kömür ihracatın 15 milyon ton civarında düşebileceği belirtiliyor. Sel nedeniyle Avustralya siyah kömür üretiminin % 56 ihracatının ise % 62 civarında etkileneceği tahmin ediliyor.

*Kış koşulları yüzünden artan kömür talebi ile Çin’in Aralık ayı kömür ithalatı bir önceki yıla göre % 25 artarak 17,34 milyon ton ile aylık bazda rekor kırdı. Bu artış sayesinde ülkenin yıllık kömür ithalatı ise 2009 yılına göre % 31 artarak 164,78 milyon tona ulaştı. Net ithalat (ihracat düştükten sonra) 145,75 milyon ton ile uzmanların beklentilerinin de üstüne çıktı. Çin’in yüksek kömür alımlarının 2011 yılında da devam etmesi bekleniyor.

*Brezilya’nın 2010 yılında 310,9 milyon ton demir cevheri ihraç ettiği açıklandı. Ülkenin 2009 yılı ihracatı 266 milyon ton idi. Bu rekor uzak doğu’nun kuvvetli talebi nedeniyle kırılabildi. Sadece Çin, Japonya ve G.Kore ihracattaki artışın yarısından fazlasını sağladı. Bu üç ülke Brezilya ihracatının % 65’ini oluşturuyor. 10 yıl önce Avrupa’ya yapılan ihracat ülke demir cevheri ihracatının % 40’ını oluştururken, miktar aynı kalmasına rağmen geçen yıl sadece % 20’sini oluşturabildi.

Dünya Deniz Ticaret Filosu 2010 yılında yüzde on büyüdü;
Yunanistan’da bulunan N.Cotzias Shipping Grup tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre; hizmetteki dünya deniz ticaret filosu, taşıma kapasitesi açısından geçen yıl 1,39 milyar tona ulaşarak yüzde 10,1 gibi oldukça ciddi bir büyüme sağladı.

Yıllık bazda en büyük büyüme yüzde 15,6 ile kuru yük filosunda sağlandı, böylelikle bu filonun taşıma kapasitesi geçen yılbaşında 539 milyon ton iken yılsonunda 623 milyon ton oldu. Kuru yük filosu için yıllık bazda bu büyüme oranı ve kapasitesi bir rekor. Buna karşılık, dünya tanker filosu yüzde 6, konteyner filosu yüzde 7,4 büyüdü.

Dökmeci, tanker, konteyner, gaz taşıyıcı, RoRo, soğuk hava gemisi, otomobil taşıyıcı olarak tüm temel sektörlerdeki aktif ve hizmette olan dünya deniz ticaret filosu 2010 yılı sonu itibarıyla 45,092 gemiden oluşuyor. Bu miktar Ocak 2010’da biraz daha aşağıda ve 44,293’dü.

Büyük miktarlarda gerçekleştirilen yeni inşa teslimlerine rağmen dünya tersaneleri sipariş defteri hemen hemen hiç değişmedi. Taşıma kapasitesi açısından sipariş defteri 416 milyon ton ile geçen yılki rakamın sadece 32 milyon ton altında. Sipariş defterine göre 2014 yılına kadar teslim edilecek 5771 adet yeni inşa gemi var.

Dökmeci sektöründe; dünya yeni inşa sipariş defteri gemi adedi bazında yüzde 7, DWT bazında yüzde 4,6 azaldı. Son duruma göre 255 milyon ton ekstra taşıma kapasitesi 2014 yılına kadar filoya katılacak. 3973 gemiden oluşan Ocak 2010’daki yeni inşa sipariş defterinden geçen yıl 1000’den fazla gemi teslim edildi, aynı süre içerisinde 929 sipariş iptali sipariş defterinden düşüldü. Şimdiki sipariş defterinde 2014 yılına kadar teslimi planlı 3,694 dökmeci gemi var, bu rakam eğer geçen yıl verilen 350 civarındaki sipariş olmasaydı daha düşük olacaktı. Resim geçen yıla oranla biraz daha iyi gibi gözüküyor, fakat aşırı kapasite konusu gemi inşa endüstrisinin geleceği açısından can sıkıcı olmaya devam ediyor. Bu durum 2011 için daha da kötü çünkü bu yıl içerisinde 125 milyon DWT kapasitesinde 1800’den fazla gemi teslimi planlı.

N.Cotzias’ın raporuna göre, 2010 yılı içinde toplamda 149.5 milyon DWT kapasitesinde 3900 civarında yeni inşa gemi teslimi gerçekleştirildi. 2009 yılında ise teslim edilen gemi sayısı fazlayken (4100) DWT düşüktü (119 milyon). Geçen yıl teslim edilen 3900 gemiden 73 milyon DWT kapasitesindeki 940’ı dökmeci, 4 milyon DWT kapasitesinde 340’ı genel kargo gemisi ve 4 milyon DWT kapasitesinde 15’i demir cevheri taşıyıcısı, 43.5 milyon DWT kapasitesinde 690’ı tanker, 3.2 milyon DWT kapasitesinde 85’i LNG/LPG gemisi, 16,3 milyon DWT kapasitesinde 260’ı ise konteyner.

Diğer yandan, Clarkson firmasının bu yıl için kuru yük piyasası hakkında beklentilerine göre demir cevheri taşımalarının yüzde 7,5 artarak 1,04 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Kömür taşımaları ise yüzde 6,7 artarak 978 milyon tona ulaşacak. Diğer yandan BİMCO kuru yük kuru yük talebinin yüzde 7 artmasını bekliyor. Talepteki artış geçen yıl için yüzde 9 olarak tahmin edilmişti. 

 

Capesıze
Capesize piyasası haftaya nispeten hareketli başladı. Ağırlıklı olarak Uzak Doğu’da demir cevheri taşımaları oldukça aktifti. Tonajlar Avustralya’daki sel felaketinin etkilerine rağmen yüksek seviyelerde kalmayı başardı. Ancak bu tür faktörlerin etkileri hafifleyene kadar pazarda iniş çıkışlar olması kaçınılmaz bir durum. Hafta ortalarına doğru armatörler ve brokerler piyasadaki bazı bağlantıların tekrarlanmasından dolayı bir destek buldular ve iyimser bir hava esti. Örneğin; Avustralya Hedland Limanından Çin’in Güneydoğusunda bulunan Quingdao’ya pmt 6.60 ila 6.90 USD arasında seyretti. Pasific bölgesi Atlantik bölgesine göre daha aktif bir durumdaydı. Bazı armatörler ise Brezilya’ya yönelmeyi tercih ettiler ancak demir cevheri ihracatına bir kısıtlama getirildi.Brezilya Tubarao’dan Avustralya Qeensland’a pmt 18,5 Usd seviyelerinde bağlantı yapıldı. Period bağlantıları ise 4/6 ay Uzak Doğu bağlantıları görüldü.

Panamax
Panamaxlar bu hafta boyunca Pasifik rotasında oldukça sakin bir hafta geçirdi. Atlantik rotasında ise Panamaxlarda bir düşüş izledindi. Avustralya’daki selin etkileri azalana kadar durumun bu şekilde olacağı öngörülüyor.

Supramax/Handymax/Sıze
Geçen hafta ki dalgalanmadan sonra bu hafta Handymaxlarda Pasifik bölgesinde oldukça sakin bir ortam vardı. Tahmin edildiği üzere bir çok gemi bekleme pozisyonunda kaldı. Hafta başında US Golf’ten Akdenize olan bağlantılarda 30,000 USD’nin üzerinde bağlantılar görüldü ancak hafta sonuna doğru bu rakam alt 30,000 seviyelerinde kaldı. Avrupa Kıtası ve Akdeniz’de çelik ve tarım ürünleri kargoları olsa da bunların miktarları düşük seviyelerde kaldı. Kuzey

Amerika kıtasında ise tonajların düşmesine rağmen taşıma fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı. Bu hafta hem Pasifik hem Atlantik bölgesinde sakin bir bekleme süreci vardı, yaklaşan Çin yeni yılının handymax piyasasına hareketlilik getireceği düşünülüyor.

Coaster
Coaster piyasasında bu hafta genel olarak Akdeniz bölgesinde fazla hareketlilik görülmese de İspanya ve Orta Akdeniz’de tonajlar düşük olsa da bir hareketlilik gözlendiği söylenebilir. Örneğin, Piombino’dan Marmara’ya 4,000 mt çelik kargosu 21/mt Euro’nun üzerinde bağlandı. Doğu Akdeniz bölgesinde gemileri olan armatörler özellikle Ice-class’lı olmayan gemilerini Azov Denizi, Hazar Denizi ve Karadeniz’den çekmeye başladıkları gözlendi. Bu bölgedeki navlunlarda bir düşüş görülüyor. Ocak sonunda ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki alıcıların ithalatlarını arttıracağı tahmin ediliyor ve Coaster piyasasında bu sebeple bir hareketlilik bekleniyor.

Bağlantılar
Capesıze
'Cape Yamabuki' 2010 182534 dwt 14.7 laden on 68 ifo dely retroactive sailing
from Falmouth 17 Jan trip via Brazil redel China $21000 daily - Classic Maritime

'Hebei Power' 2010 180000 dwt dely Rotterdam 28 Jan/2 Feb Transatlantic round
voyage redely Skaw-Passero $10000 daily – Oldendorff

'Agamemnon' 2010 179000 dwt dely Gibraltar spot Transatlantic round voyage
redel Skaw-Passero $9500 daily - Oldendorff

Panamax
'Fulvia' 2010 93273 dwt dely Kaohsiung 20/21 Jan trip via East Australia redel
South Korea $8250 daily - SWShip

'Abeille' 2010 82191 dwt dely Puerto Prodeco 1/10 Feb trip redel Skaw-Passero
$19000 daily + $300000 BB - K2

'Ligari' 2004 75583 dwt dely Passero 20/22 Jan trip via USGulf & Israel redel
Passero $16750 daily - Cargill

Handymax/Sıze
'Great Scenery' 2002 47760 dwt dely aps Texas Gulf end Jan/ely Feb trip redel
Morocco approx $17000 daily + approx $400000 bb – Norden

'Huarmey Queen' 2006 46412 dwt dely Continent spot trip redel Singapore-Japan
intention steels $21900 daily – HBC

'Solon' 1987 42187 dwt dely aps Klaipeda spot trip redel Brazil $9500 daily -
Oldendorff

'Maro l' 1985 40048 dwt dely Tarragona spot trip via Portugal redel Tunisia
intention clinker $13000 daily - Oldendorff

PERIOD
'Angel' newbuilding 176000 dwt dely ex yard Jinhaiwan 15/28 Feb 11/13 months
trading redel worldwide $19750 daily - Swiss Marine

'Medi Sentosa' 2008 83690 dwt dely retro Maizuru 12 Jan 4/6 months trading
redel worldwide $16600 daily - ABT

'Samjohn Amity' 1998 74744 dwt dely Innoshima 24/31 Jan 4/6 months trading
redel worldwide $16200 daily - STX Pan Ocean

'SFL Hudson' 2009 57000 dwt dely Jintang spot about 3/5 months trading redel
worldwide approx $14000 daily - cnr

Coaster
Raporlanan bağlantı yok.

Sale, Purchase And Demolıtıon
Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri:
180300 Dwt, 11 Dalian-China Blt, MV Pasific Spirit (bc), Usd 55 M

63179 Dwt, 82 Keelung-China Blt, MV Best Fortune (bc), Usd 5 M Çin’e / To China

57700 Dwt, 11 Stx-China Blt, MV Jin Feng (bc), Usd 32 M

18040 Dwt, 81 Sasebo-Japan Blt, MV Ocean Walker (bc), Usd 2.1 M

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:
Hindistan/India:
MV Berge Frost (lpg), 22555 Ldt, 83 Blt, Usd 520/Ldt

MV Han Zhong Men (bc), 4347 Ldt, 81 Blt, Usd 491/Ldt

MV New Legend Harvest (mpp), 7835 Ldt, 77 Blt, Usd 515/Ldt

Pakistan/Pakistan:
Raporlanan Satış Yok

Bangladeş/Bangladesh:
Raporlanan Satış Yok

Çin/China: MV Asano No:18 (bc), 3100 Ldt, 74 Blt, Usd 406/Ldt

Marvel Danışmanlık&Denizcilik A.Ş